“众人淘金我卖铲” 液冷、PCB、高速连接器等细分领域企业迎来新商机
2023-07-07 16:28:36 来源：证券日报
“众人淘金我卖铲”的典故源自美国西部掘金时代，掘金者涌入西部寻觅黄金，另外一群人看出商机，提供铲子、牛仔裤、居所、饭菜，结果掘金者少有发财，而卖铲者所获不菲。“铲子股”泛指为热门产品提供工具、耗材、配套服务的上市公司。
在AI板块迅速发展，头部企业纷纷推出大模型和AI服务器之际，以液冷、PCB、高速连接线为代表的“给AI产业卖铲子”细分领域迎来新商机。
(资料图片仅供参考)
液冷行业喜获商机
大模型的搭建、测试和运行，离不开AI芯片和AI服务器。英伟达H100单颗最高功耗可达700W，远超风冷的散热极限，更为可靠且环保的液冷方案被提上日程。
近期，国内三大运营商邀请液冷产业链相关企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》，将在2023年开展液冷技术验证，2024年开展规模测试，2025年开展规模应用。
广发证券通信行业研究团队负责人韩东向记者表示，“国内液冷行业在储能液冷、数据中心液冷、服务器液冷等领域有丰富经验和深厚积累，相关技术可平移至AI服务器中使用。虽然AI服务器液冷当前是小众市场，但是随着AI带来的算力密度快速提升，用于AI服务器的液冷产品市场容量预计在3年到4年内实现10倍增长。”
高澜股份证券经理吴玉纯向记者介绍相关情况，“液冷是热管理的一种模式，高澜股份在电力电子、信息通信、储能和特种行业均有热管理案例和经验。在液冷领域，公司具备从散热架构设计、设备集成到系统调试与运维的一站式综合解决方案的能力，主要产品均拥有自主知识产权。”
国际数据IDC公司预计，2022年至2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年前述市场规模将达到95亿美元。
东方财富CHOICE终端显示，英维克、高澜股份、曙光数创、申菱环境、台达电等涉及液冷系统、冷板和管道组件设计与生产；中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、浪潮信息等涉及液冷服务器及交换机设计与生产；巨化股份、润禾材料涉及上游氟化液生产。
高性能PCB前景乐观
东方财富CHOICE终端显示，截至7月6日收盘时，PCB板块（代码：BK0877）今年内累计上涨26.66%。多家PCB企业对AI服务器带来的高性能PCB需求前景表示乐观。
沪电股份董秘李明贵表示，“从中长期看，AI产业兴起有望带来新一轮全球数字化转型，相关的路由器、数据存储、AI加速计算服务器产品有望高速成长。在成长过程中，相关产业必然产生大尺寸、高层数、高阶HDI以及高频高速PCB产品的强劲需求，并对其技术层次和品质提出更高的增量要求。”
奥士康董事长程涌也向记者表示，“过去，公司生产的PCB以低端为主，兼顾中端。为打开市场成为主流，公司从2015年开始花了8年时间寻求技术创新和产品突破，AI服务器主板正是公司规划重点之一。现在，益阳工厂主要提供国内高端服务器和交换机用PCB，肇庆工厂做GPU系列、配板和高速电脑产品，泰国工厂做国外战略客户的交换机和高端服务器用PCB。目前，华为、中兴、新华三、INTEL、AMD、HPE、富士康、和硕、AWS、GOOGLE等知名企业都是公司用户。”
此外，AI服务器的稳定运行还离不开高速、可靠、稳定的传输线束和连接器。立讯精密表示，在热点产品AI高超算力服务器中，深入布局了其中两个核心部件，分别是高速传输线束与连接器。得润电子、华丰科技表示，已有相关技术储备，并有产品用于高速通信网络。永贵电器表示，公司高速连接器产品已完成产品的试生产，该产品将根据公司战略规划推广。
腾江投资首席研究员毛腾江分析上述情况时表示：“拥有相关领域的丰富案例和成功经验，国内细分领域龙头企业能够将技术、模式、方案和服务平移到正在成长的AI产业中，创造出更多增量市场。”
（文章来源：证券日报）
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